EPSENS EQUILIBRE ISR SOLIDAIRE - PART A (61399)

Stratégie d’investissement

Ce fonds ISR et solidaire présente un profil équilibré. Il associe des investissements en fonds de taux (environ 55%) et d'actions (environ 55%) gérés par Sienna Gestion. Les investissements financent des états et des entreprises de la zone Euro après une sélection rigoureuse intégrant la dimension d'investissement socialement responsable. 5% à 10% de ses actifs financent l'économie solidaire.

En un coup d'œil

Durée de placement : > 5 ans
Niveau de risque :
Risque faible Rendement potentiellement + faible
1
2
3
4
5
6
7
Risque fort Rendement potentiellement + elevée
Classification AMF : Fonds mixte
Société de gestion : Sienna Gestion
Labels : Le label CIES (Comité Intersyndical de l'Épargne Salariale)

Ce support financier ne dispose pas du label ISR gouvernemental.

Article SFDR :

Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables.

Performances

Performances cumulées

V.L. au 01/10/2024 68.3570 € Performance
Année en cours 6.30 % Performance
Sur 1 an 12.71 % Performance
Sur 3 ans 8.15 % Performance
Sur 5 ans 14.57 %

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés.

Évolution dynamique des valeurs liquidatives

Sans

Thème environnemental et social

Ce pourcentage reflète la répartition du fonds par thème. Retrouvez les grands thèmes sur lesquels il est investi.

96.72%

du fonds contribue à des thèmes environnementaux et sociaux et des pratiques responsables1.

Investissement responsable, non associé à un thème
79.41%
Inclusion sociale
9.21%
Économie sociale et solidaire
5.45%
Santé et bien-être
2.65%

Autres thèmes disponibles :

Transition énergétique et écologique ,

Économie bas carbone,

Emploi et économie locale

Investissement non responsable : 3.28%

1 : Les pratiques responsables désignent les investissements respectant la politique ISR de Sienna Gestion. Il peut exister des inexactitudes dans les pourcentages, liées aux arrondis de composition des portefeuilles.

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