Utiliser votre service de conseil (Robo advisor)

Parce que vous avez peut-être besoin d’aide pour placer votre épargne, nous vous offrons gratuitement un service de conseil en ligne, aussi appelé Robo advisor, délivré par un Conseiller en Investissement Professionnel, Fundvisory. Découvrez-le !

Etre guidé par un service de conseil personnalisé bousole
Femme qui est accompagnée par son service de conseil pour placer son épargne

Qu’est-ce qu’un service de conseil en ligne ?

L’un des atouts essentiels de l’épargne salariale, la diversité des supports financiers, vous offre la possibilité d'un placement adapté. Mais comment faire pour les choisir ? 

Epsens vous accompagne en vous proposant un service professionnel et sécurisé de conseil en ligne délivré par notre partenaire Fundvisory.

Ce service vous guide dans vos choix de placement en fonction de votre profil d’épargnant, de votre situation personnelle et de vos projets

Il peut vous permettre de diversifier votre épargne, bref, de ne pas mettre vos œufs dans le même panier.

Ce service pourra également vous aider au moment de répondre à votre avis d’option de participation ou d’intéressement.

57 % des travailleurs auraient besoin d'une aide au placement de leur épargne.

Enquête Epsens – mai 2021

Comment ça marche ?

Quel est votre besoin ?

- Si vous demandez un conseil sur votre épargne : vos placements actuels sont analysés

- Si vous répondez à votre avis d’option grâce au Conseil en ligne : vous définissez d’abord les montants à placer sur votre Plan d’Épargne Entreprise et/ou votre Plan d’Épargne Retraite.

Votre profil d’épargnant est réalisé, grâce à un questionnaire sur :

- votre situation personnelle et la nature de vos projets
- votre connaissance et expérience de la finance
- votre comportement face à la prise de risque

Le conseiller établit une recommandation en fonction de votre profil

Le conseil ne vous convient pas ?  Vous pouvez ne rien modifier.

Le conseil vous convient ? Super !
Vous signez les contrats qui détaillent les droits et devoirs de chacun. C’est une démarche normale visant à protéger l’épargnant. Tout est sécurisé grâce à la signature électronique et vous recevez votre documentation par e-mail.

Vous devez confirmer votre demande sur votre espace client

Connectez-vous de nouveau sur votre espace client Epsens et confirmez la répartition de votre épargne.
Le conseil en ligne, c’est rapide, sécurisé et sur-mesure !

Où trouver votre service ?

Rendez-vous sur votre espace client 

 

Pour obtenir un conseil sur la répartition de votre épargne

Cliquez sur l’encadré « Stimulez votre épargne » sur le tableau de bord de votre espace client ou choisissez l’opération « Modifier mes placements/ Obtenir une aide pour vos placements ».

Pour répartir votre prime de participation ou d'intéressement grâce au service de conseil

Au moment de répondre à votre avis d’option, choisissez « Accédez à un service d’épargne personnalisé ».

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