Service de Conseil en ligne

   

03 Novembre 2021 - Catégorie : À la Une, Services

Epsens propose un nouveau service de conseil financier en ligne délivré par notre partenaire Fundvisory, conseiller en investissement financier.

Pourquoi choisir ce service ?

57 % des travailleurs* auraient besoin d'une aide au placement de leur épargne. 
* Enquête Epsens – mai 2021

 

Face à la demande de conseils des épargnants, Epsens souhaite aider vos salariés en leur permettant d'accéder à un service professionnel de conseil en ligne délivré par notre partenaire Fundvisory.


L’un des atouts essentiels de l’épargne salariale, la diversité des supports financiers, offre la possibilité d'un placement adapté pour chacun. Elle constitue également une difficulté pour vos salariés qui ne savent pas quel placement choisir

 

Un service professionnel pour aider vos salariés

Ce service, 100% digital, permet à chacun de vos salariés d’établir son profil investisseur en toute autonomie et de placer sa prime et son épargne actuelle sur la base d’un conseil sur-mesure, adapté à sa situation personnelle. Il reste tout à fait libre d’accepter ou pas le conseil délivré.  

 

Notre partenaire Fundvisory, fintech agréée Conseiller en investissement financier (CIF) s’engage à suivre les obligations réglementaires sur le conseil en investissement.

 

Afin d’accepter le conseil, le salarié prendra connaissance et signera des documents contractuels relatifs au Conseil financier, garants de la protection de l’épargnant.

 

Comment fonctionne le service ?

Vos salariés peuvent stimuler leur épargne tout au long de l'année ou avoir des conseils sur le placement au moment de répondre à leurs avis d'option pour le placement de leurs eventuelles primes d'intéressement ou de participation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce nouveau service ? Rapprochez-vous de votre interlocuteur habituel. 

Sur le même thème

Patrimonia 2022 : Retrouvez-nous sur le stand B15

09/09/2022 - À la Une
Comme chaque année, Epsens vous attend les 29 et 30 septembre au Salon Patrimonia de Lyon.   Retrouvez-nous sur le stand B15 pour discuter épargne salariale et gestion financière avec les experts de Sienna Gestion, notre société de gestion partenaire.     Lire la suite

Transformez votre PERCO en PER d’Entreprise Collectif avant la fin de l’année 2022 !

30/08/2022 - À la Une
Vous avez un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) dans votre entreprise ?   Vous n’avez plus que quelques mois pour le transformer en PER d’Entreprise Collectif et profiter de l’ensemble de ses avantages !  Plus intéressant que son prédécesseur sur plusieurs points, et ce pour vous comme pour vos salariés. On vous explique !  Lire la suite

Loi en faveur du pouvoir d’achat : l’intéressement en entreprise facilité

24/08/2022 - À la Une, Informations légales
Parce que l’épargne salariale constitue un levier majeur de l’économie, elle figure en bonne place au menu des mesures de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».  Lire la suite